Bog tre i serien giver dig 100 sider mere med historie, idéer og byggetips, samt forklaringen til hele 21 spektakulære illusioner. Udover Osbornes egne kreationer, er der også bidrag fra bl.a. Andre Kole, Bill Smith, David Ginn, Stan Allen og Rand Woodbury. Listen ser således ud: Toy Box Miracles, Poof!, Crystal Case, The Flower Girl, Costume Case, The Sacrifice, Comedy Sawing in half, The Emperor’s Tea Chest, The Gorilla Cage, Three Girl, Palanquin, Multi Media, The Hindoo Screens, Broom Plus, The Passkey Illusion, Vertical Shadow Box, The Diamond Blade of Bagdad, Light Bulb Ladies, Luminaire 13, Lady Iluma og Table Levitation.
Et kapitel i bogen indeholder såkaldte „quickies - illusioner der hurtigt og let kan fremstilles af billigt træ eller kraftig karton.